La vie de William, jeune musicien en quête de gloire, parmi les clubs de jazz et les HLM de Londres, n’est qu’une longue suite de frustrations. Les membres du groupe où il joue transforment ses compositions subtilement rythmées en de sinistres parodies de rap ; la belle et froide Madeline reste insensible à ses charmes ; même attendre le bus un dimanche matin requiert de l’héroïsme. Les choses, semble-t-il, ne peuvent pas empirer.